Számos oka lehet annak, hogy exportálni szeretné névjegyeit kedvenc CRM-megoldásából, HubSpot . Talán egy új e-mail kampányt szeretne elindítani. Vagy talán csak biztonsági másolatot szeretne készíteni névjegylistájáról más platformokon. Ettől függetlenül a névjegyek exportálása nem kell, hogy a fejfájás receptje legyen.
Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan exportálhatja névjegyeit a HubSpotból különféle módokon. Olvasson tovább, hogy megtudja.
Névjegyek exportálása
A névjegyzék exportálása a HubSpot-fiókból viszonylag egyszerű folyamat. Így kell eljárni:
- Navigáljon a „Kapcsolatok” elemhez HubSpot irányítópultot, majd a „Lista” elemet.
- Mutasson az exportálni kívánt névjegylista fölé, és kattintson a „Továbbiak” gombra.
- A megjelenő új modálban kattintson az „Exportálás” gombra.
- Jelölje ki az összes birtokolni kívánt ingatlant a névjegyzékből az egyes tulajdonságok melletti négyzetből. Alternatív megoldásként bejelölheti az „Összes tulajdonság kiválasztása” lehetőséget a névjegylista összes tulajdonságának exportálásához.
- Ha nem szeretne egy ingatlant felvenni a névjegyzékébe, kattintson az ablak jobb oldalán található widgeten az egyes ingatlanok melletti „X” gombra.
- A folytatáshoz kattintson a „Tovább” gombra.
- Válassza ki a dokumentum exportálási formátumát a „Fájlformátum” menüből. (A CSV-t részesítjük előnyben, és ez a legnépszerűbb.)
- A folytatáshoz kattintson az „Exportálás” gombra. Az ablak tetején egy felugró üzenetnek kell megjelennie a fájl letöltési hivatkozásával. Ha lemarad, gyorsan ellenőrizze az értesítéseket.
- A névjegyzék kézbesítéséről e-mailben is értesítést kap. Az e-mail üzenetben kattintson a „Letöltés” gombra a folyamat befejezéséhez.
Alternatív megoldásként exportálhatja az összes névjegyét a HubSpot CRM-adatbázisából. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
- A navigációs sáv menüjében kattintson a „Kapcsolatok” elemre, és a legördülő menüből válassza a „Kapcsolatok” lehetőséget.
- Válassza ki az összes névjegyet.
- Lépjen a „Műveletek végrehajtása” részhez.
- Válassza a „Nézet exportálása” lehetőséget.
- Válassza ki a névjegyek exportálási fájlformátumát a felugró módból.
- Szükség esetén jelölje be a többi négyzetet, és kattintson az „Exportálás” gombra.
Megjegyzés: Fontos, hogy azonnal töltse le a fájlt, miután megkapta a letöltési linket a HubSpottól, mert 30 nap múlva lejár.
hogyan lehet elérni az indítási mappát a Windows 10 rendszerben
Ha lemarad a letöltési linket tartalmazó felugró üzenetről, kövesse az alábbi lépéseket az exportált audit eléréséhez:
- Kattintson a fogaskerék ikonra az ablak tetején.
- Lépjen a „Beállítások” elemre, majd lépjen az „Exportálás és importálás” elemre.
- Egy új ablakban meg kell jelennie a fiókjában lévő összes exportált és importált termék listájának. Ugyanabban az ablakban a lista bármely elemére kattintva letöltheti a névjegyfájlokat.
Az audit hasznos lehet, ha megpróbálja nyomon követni, hogy ki exportál még névjegyeket a HubSpot-fiókjából.
HubSpot API névjegyek exportálása
A HubSpot Contacts API lehetővé teszi a fejlesztők számára az adatok kezelését és szinkronizálását a HubSpot ökoszisztéma és más alkalmazások között. A következőképpen használhatja az API-t a fiók összes névjegyének lekéréséhez:
- Szerezze be a megfelelő kulcsokat a fejlesztői fiókján keresztül.
- Az Ön által választott programozási nyelv használatával küldjön GET-kérést a „/contacts/v1/lists/all/contacts/all” végponthoz.
- JSON-formátumban kell választ kapnia az adott fiókhoz társított összes fióktól.
- Hozzon létre egy szkriptet a kapott JSON formátum CSV formátummá alakításához.
Névjegyek exportálása a HubSpotból a Mailchimpbe
Kétféle módon exportálhatja a HubSpot-névjegyeket ide Mailchimp , amelyek viszonylag egyszerűek.
Névjegyek manuális exportálása és importálása
Ha manuálisan szeretne menni, először exportálja névjegyeit a HubSpotból a fent említett lépések segítségével. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy a fájlt CSV formátumban töltse le, mert a Mailchimp oldalán ez a formátum támogatott.
Ha minden készen van, kövesse az alábbi lépéseket a HubSpot-névjegyek Mailchimpbe történő importálásához:
- Jelentkezzen be a saját fiókjába Mailchimp fiókot.
- Lépjen a bal oldalsávon a „Közönség” és a „Közönség irányítópultja” elemre.
- Az új ablakban kattintson a „Közönség kezelése” legördülő menüre, és válassza a „Névjegyek importálása” lehetőséget.
- Válassza ki a „Fájl feltöltése” feliratú widgetet, majd kattintson a „Folytatás” gombra.
- Húzza át a HubSpotról letöltött CSV-fájlt a feltöltési mezőbe.
- Kattintson a „Tovább a szervezéshez” gombra.
- Válassza ki a megfelelő állapotot a névjegyzékhez, és kattintson a „Tovább a címkéhez” gombra.
- Válassza ki a megfelelő címkét, és kattintson a „Tovább az egyezéshez” gombra.
- A következő ablakban látnia kell a fájl egyező verzióját. Győződjön meg arról, hogy az összes mező helyes, és kattintson az „Importálás véglegesítése” gombra.
- Tekintse át az importálási beállításokat, és kattintson az „Importálás befejezése” gombra.
Látnia kell, hogy az újonnan importált HubSpot-névjegyek egyesülnek a Mailchimp közönségével.
Automatikus integráció automatizálási eszköz használatával
Ha az automatizált munkafolyamatot választja, akkor előfordulhat, hogy automatizálási eszközt kell használnia. Szerencsére nagyon sok automatizálási eszköz van a piacon. A legnépszerűbb azonban az Zapier . A HubSpot Zapierrel való integrálásának jelentős előnye, hogy automatikusan szinkronizálhatja a névjegyeket a két alkalmazás között.
A Mailchimp és a HubSpot összekapcsolása a Zapier segítségével:
hogyan lehet törölni a semmiből a photoshopot
- Menj a tiédhez Zapier irányítópultot, és kattintson a „Zap létrehozása” gombra.
- Keresse meg és válassza ki a „HubSpot” elemet a találatok közül.
- A „Trigger Event” legördülő menüben válassza az „Új kapcsolattartó” lehetőséget.
- Ha még nem tette meg, hitelesítse HubSpot-fiókját.
- „Műveletként” keresse meg és válassza ki a „Mailchimp” kifejezést.
- A „Művelet esemény” alatt válassza az „Előfizető hozzáadása/frissítése a Mailchimpben” lehetőséget.
- A Zapier segítségével hitelesítse Mailchimp-fiókját
- Töltse ki a Mailchimp-fiókjával kapcsolatos összes szükséges információt, és kattintson a „Folytatás” gombra.
- Erősítse meg az integrációval kapcsolatos összes részletet, és kattintson a „Teszt és folytatás” gombra.
- A névjegyek szinkronizálásának megkezdéséhez válassza a „Zap bekapcsolása” lehetőséget
A fenti lépések alapján a HubSpot-névjegyeinek most automatikusan szinkronizálnia kell a Mailchimp-fiókjával. Ezenkívül minden alkalommal, amikor új névjegyet hoz létre, az automatikusan új előfizetőként kerül hozzáadásra a Mailchimp közönségéhez.
hogyan lehet kikapcsolni a diszkord értesítéseket
Névjegyek importálása a HubSpotban
Ha vannak névjegyei egy másik CRM-ből, érdemes importálni őket a HubSpotba a jobb kezelés érdekében. Szerencsére a névjegyek importálása a HubSpotba meglehetősen egyszerű folyamat. Azonban egy kis munkára van szükség ahhoz, hogy átvészelje, mivel biztosítania kell, hogy a névjegyek megegyezzenek a HubSpotban beállított adatbázissal.
A következőképpen kell eljárni:
- Az Ön navigációs sávján HubSpot irányítópult , kattintson a „Kapcsolatok” elemre.
- Válassza a „Kapcsolat” vagy a „Cég” lehetőséget a menüből, a kettő közül bármelyik ugyanarra az oldalra kerül.
- Nyomja meg az „Importálás” gombot az ablak jobb felső sarkában.
- Kattintson az „Importálás indítása” feliratú widgetre.
- A HubSpot megkérdezi, hogy mit szeretne importálni. Válassza a „Fájl a számítógépről” lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra a folytatáshoz.
- Válassza ki az „Egy fájl” widgetet, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- A folyamat egyszerűsége érdekében válassza az „Egy objektum” lehetőséget. A folytatáshoz kattintson a „Tovább” gombra.
- Válassza a „Kapcsolatok” lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Töltse fel a névjegyeket tartalmazó fájlt a helyi számítógépéről.
- Ha először importál névjegyeket, kattintson a „Tovább” gombra. Ellenkező esetben jelölje be a feltöltési négyzet alatti négyzetet, hogy elkerülje az ismétlődő névjegyeket.
- A HubSpotnak automatikusan össze kell vonnia a kapcsolattartó oszlopokat. Ha bármilyen következetlenség van az oszlopokban, javítsa ki azokat, és kattintson a „Tovább” gombra.
- Írjon be egy megfelelő nevet a névjegyzékhez. Jelölje ki a következő mezőket, majd kattintson az „Importálás befejezése” gombra.
Mielőtt bármilyen névjegyet importálna a HubSpot CRM-be, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a kapcsolatfelvételi engedéllyel. Ha nem, azzal kockáztathatja vállalkozása hírnevét és a domain általános állapotát.
Mellékesen megjegyzendő, hogy az importált termékek elnevezésének konvenciója jelentősen segíti a névjegyek rendszerezését a platformon.
További GYIK
A HubSpot ingyenes CRM-megoldás?
A HubSpot ingyenes hozzáférést biztosít egyes eszközeihez, beleértve a CRM-et is. Vannak azonban fizetős csomagjaik, amelyekre előfizethet a még robusztusabb szolgáltatásokért.
Kezdje el a HubSpot-névjegyek exportálását most
A névjegyek HubSpotból való exportálása szilárd biztonsági mentési stratégiát és további biztonsági réteget biztosít a rendszer sebezhetősége és adatvesztés esetén a platformon. Bár valószínűtlen, hogy egy ilyen hatalmas platform ilyen veszteségeket szenvedjen el, ennek esélye nem nulla.
Próbálta már exportálni a HubSpot névjegyeit? Technikai nehézségekkel szembesült? Hogyan oldottad meg őket? Kérjük, ossza meg gondolatait az alábbi megjegyzések részben.
